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平安大华获股东10亿增资,主动权益投资仍是短板

  背靠平安集团这棵大树,平安大华基金成立7年多以来发展迅速,2018年二季度已凭借近2500亿的公募资管规模跻身前20之列。

  而近日,“平安系”大动作频频,继9月平安资管架构调整消息传出后,平安大华基金10亿增资也终于落地,注册资本由此前的3亿元增加至13亿元,其中大股东平安信托认购新增注册资本7.043亿元,持有的平安大华基金股权由原来的60.7%上升至68.19%。

  平安大华获10亿增资

  近日,证监会发布了《关于核准平安大华基金管理有限公司变更股权的批复》公告,核准平安信托有限责任公司、三亚盈湾旅业有限公司认购公司的新增注册资本。

  据公告显示,此次认购中,平安大华基金的第一大股东平安信托有限责任公司出资8.86亿元,认购新增注册资本7.043亿元,持有的平安大华基金股权由原来的60.7%上升至68.19%;第二大股东大华资产管理有限公司出资2.28亿元,认购新增注册资本1.5263亿,持有平安大华股权由25%下降至17.51%;第三大股东三亚盈湾旅业出资1.86亿元,认购新增注册资本1.43亿,持有平安大华14.3%股权不变。增资完成后,平安大华基金公司注册资本由此前的3亿元增加至13亿元。

  作为中国平安集团旗下成员,平安大华基金一直是中国平安“保险、银行、投资”综合金融业务架构中的关键一环,一举一动都备受业内关注。早在2017年3月,平安大华基金就已经向证监会提交了股权变更申请,当时坊间有消息称,陆金所或将入股平安大华基金,但两方均对此做出否认。

  时隔一年多后,2018年9月中旬,一则关于平安资管架构调整的消息在业内广为传播。消息称,“平安资管将遣散所有主动权益投资业务,全部转向量化和委外,未来平安大华基金将承接部分原本属于平安资管的业务”。

  在这一背景下,此次增资大股东平安信托认购新增注册资本7.043亿元,持有的平安大华基金股权由原来的60.7%上升至68.19%,而平安信托则是中国平安保险(集团)股份有限公司持股99.88%的控股子公司。

  主动权益类产品势弱

  平安大华基金于2011年1月在深圳成立,注册资本3亿元,平安信托、大华资产管理、三亚盈湾旅业分别持股60.7%、25%、14.3%。此外,其现任董事长罗春风、总经理肖宇鹏等高管均有着深刻的“平安系”烙印。

  背靠平安集团这棵大树,平安大华基金的规模增长速度让众多基金公司望尘莫及。据半数据显示,截至2018年二季度,成立不到8年的平安大华基金公募规模已经达到了2488.94亿元,在128家基金公司中排名第14位,远远超过同年成立的国金基金、安信基金、方正富邦基金等公司。

  而作为保险系公募,平安大华基金的持有人结构也有着明显的特点。据半年报数据统计显示,截至2018年二季度末,平安大华旗下所有基金份额中机构持有314.53亿份,占总份额的84.32%,其中13只基金的机构投资者持有比例在90%以上。

  虽然规模跻身公募基金公司前列,但从不同产品类型来看,平安大华的主动权益类投资能力却令人担忧。

  据东方财富choice数据统计,在平安大华近2500亿的公募资管规模中,非货币基金的规模仅有317.15亿元,占比12.74%。也就是说,货币基金就占据了近9成的资产。

  具体来看,平安大华基金旗下共有4只货币基金。其中,平安大华日增利货币基金规模为1674.92亿元,规模最大,紧随其后的依次为平安大华财富宝货币平安大华金管家货币、平安大华交易型货币,规模分别为439.69亿元、51.77亿元、5.42亿元。

  而与之形成鲜明对比的,是平安大华旗下众多迷你的主动权益类基金。规模12.17亿的平安大华安盈保本混合,是公司唯一一只规模超过10亿元的主动权益基金,除此之外的平安大华安享保本混合基金、平安大华优势产业混合等多只基金的规模都在2亿元左右徘徊。此外,平安大华医疗健康、平安大华策略先锋等多只基金规模都临近清盘边界线。

  从业绩来看,平安大华新鑫先锋、平安大华智慧中国混合平安大华策略先锋混合等多只主动权益类基金今年以来的跌幅都超过了30%,虽然今年市场整体环境不佳,但30%的跌幅仍然跑输大盘。

(责任编辑:admin)
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